りそな銀行は2025年１月22日に米ドル建て無担保シニア債を発行した。米ドル建てとしては2005年９月に発行した劣後特約付永久社債以来の起債となる。りそなホールディングスが１月23日発表した。
◇米ドル建て無担保シニア債の概要
【 発行体 】りそな銀行
【 発行額 】３億米ドル
【 利率 】4.983％
【 発行価格 】額面金額の100％
【応募者利回り】4.983％
【条件決定日】2025年１月９日
【払込期日(発行日)】2025年１月22日
【 利払日 】毎年１月22日及び７月22日の年２回払い（初回利払日は2025年７月22日）
【 年限 】３年
【 償還期限 】2028年１月22日
【発行フォーマット】ユーロ債（レギュレーションS）フォーマット
【主幹事証券】大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド、みずほセキュリティーズアジアリミテッド、メリルリンチ・インターナショナル、ノムラ・インターナショナルPLC
【上場取引所】シンガポール証券取引所
【 取得格付 】A２（ムーディーズ・ジャパン）
【 資金使途 】一般事業資金に充当する予定